1.クリプトクジラとは？
ほとんどの暗号通貨には、暗号資産の価格に影響を与えることができる資産の大口保有者が多数います。アクティブな投資家や仮想通貨トレーダーにとって、これらのクジラの市場行動を理解するのに役立ちます。
クリプトクジラとは、仮想通貨の大口保有者のことです。彼らは、多くの場合、暗号通貨の10%以上を所有する個人または組織である可能性があります。たとえば、MicroStrategyは約130,000のビットコイン(BTC)を所有しており、市場への参加によってBTCの価格を動かすことができます。したがって、暗号クジラの行動を追跡することで、暗号資産の価格変動に関するタイムリーな洞察が得られます。
これは単なる暗号現象ではありません。伝統的な市場では、ウォーレン・バフェットのような大物、ブランド、またはヘッジファンドが特定の資産でポジションを取ったことを明らかにすると、資産の価格が上昇するか、またはその逆になります。とはいえ、これらのプレーヤーが資産を売却すると、通常は市場が追従します。
暗号通貨と非代替トークン(NFT)を使用すると、すべてのトランザクションがオンチェーンになります。ブロックチェーンが提供する透明性のおかげで、クジラが保有するウォレットによって実行されるトランザクションは、保有する仮想通貨のポジションのサイズによって見つけることができます。これらのウォレットを追跡して、より広い市場がどのように振る舞うかを理解することができます。
2.クリプトクジラ追跡とは？
クリプトクジラの行動を追跡するための専用のソリューションがあります。これらのソリューションは、クジラの行動に関する分析を提供でき、場合によっては、ユーザーの投資/取引の決定も行うことができます。
暗号トレーダーと投資家は、取引所に出入りする暗号通貨の量を常に追跡しています。ビットコインやイーサ（ETH）などの暗号通貨が取引所に大量に移動すると、何らかの売りアクションが発生して価格が下落することが予想されます。逆に、暗号通貨が取引所からウォレットに流出した場合、価格上昇の前兆と見なされます。
これは、取引所が暗号通貨の正味流出が多い場合、供給が減少し、価格が上昇するためです。多くの場合、クジラは取引所で仮想通貨を購入し、大量にウォレットに移すことができます。これにより、仮想通貨の価格が強気になる可能性があります。
一部のシナリオでは、クジラは取引所での売買によって市場を混乱させないことを選択する場合があります。彼らは、2 つのウォレット間で店頭(OTC)取引を行います。たとえば、ビットコインをウォレットに送信し、そのウォレットからUSDコイン(USDC) が返送される可能性があります。その結果、市場が取引を発見することなく BTC が売却されます。
ブロックチェーンが大規模なトランザクションを記録すると、投資家はトランザクションを調査し、それに関連するウォレットを取得できます。ウォレットが多額の仮想通貨ポジションを保持している場合、それらは仮想通貨のクジラ ウォレットとしてラベル付けされる可能性があります。それ以降、これらのウォレットと実行されるトランザクションを定期的にチェックすることで、ウォレットに保持されている暗号の価格変動を評価することができます。
クジラの追跡は、NFT市場でも同様に有益です。ほとんどのNFTコミュニティには、コレクションの大規模な所有者がいます。多くの場合、これらのNFT所有者はコミュニティによって識別されます。これらのクジラの財布の動きを追跡することは、投資家が売買の意思決定を迅速に行うのに役立ちます。
たとえば、有名なNFTコレクターやクジラが代替不可能なトークンコレクションの床を一掃した場合、それは高い確信度を示している可能性があります。NFTコレクションとクジラのフォロワーはそれに気づき、代替不可能なトークンを購入します。この動作は、2021年のNFTの強気市場でGary Vaynerchukに何度か指摘されました。
ただし、クジラの行動を手動で把握するのは、たとえ1つの暗号通貨またはNFTコレクションであっても、圧倒的で時間がかかる場合があります。ここでクジラ追跡ツールの出番です。
3.仮想クジラ追跡ツールは何に使用されますか?
クジラ追跡ツールのおかげで、ブロックチェーンが提供する透明性により、投資家はクジラが所有するウォレットを特定し、売買アクションのためにそれらを追跡することができます。追跡ツールを使用すると、追跡プロセスの自動化に役立ちます。
ほとんどの仮想通貨投資家は、ポートフォリオに複数の仮想通貨を所有しています。市場の動きを知るためには、関心のある暗号通貨を大量に保持している複数のウォレットを特定して追跡する必要があります。オンチェーン分析ツールがこの機能を提供します。
追跡ツールはブロックチェーンをスキャンし、クジラのウォレットによってトランザクションがコミットされると、リアルタイムでそれらを見つけてユーザーに通知します。これらのツールは、特定のサイズを超えるトランザクションの識別にも役立つため、ユーザーはその暗号エコシステム内でクジラの発見を行うことができます。
同様に、NFTコレクションは、下限価格を下回る新しい代替不可能なトークンのリスト、入札価格での NFT の販売、下限スイープなどのアクションについて追跡できます。代替不可能なトークンコレクションの最低価格は、NFTを購入できる最低価格です。NFTコレクションに対する市場の需要が低い場合、最低価格が下がることがあります。
下限価格の下落は、多くの場合、NFTの保有者の1人が下限価格を下回ってリストすることから始まります。したがって、クジラ追跡ツールを使用してそのような行動を発見し、投資家に認識させ、それに応じて行動させることができます。
一方、フロアスイープは、NFTコレクションの需要が高いことを示しています。これは、誰かがコレクション内の最低価格でリストされている多くの代替不可能なトークンを購入したときのアクションを指します。クジラ追跡ツールは、クジラの財布が新しいコレクションの床を一掃するときに見つけることができます. これにより、NFT投資家は新しいコレクションの追跡を開始できるようになります。
4.一般的なクリプトクジラの追跡ツールとは?
Whale Watchers、Whale Bot Alertsなどのクジラ追跡ツールは、投資家がクジラの行動を発見し、迅速かつタイムリーな意思決定を行うのに役立ちます。
クジラ追跡ツールにはさまざまな機能があり、ブロックチェーン上の単純なウィンドウにすぎないものもあれば、複数のブロックチェーンにわたる分析およびチャート作成機能を備えているものもあります。暗号クジラの追跡のみをカバーするものもあれば、NFTクジラの追跡も提供するものもあります。
さまざまな分析ツールは、クジラの活動に関する単純な分析と通知を提供するだけですが、チャートと分析に関するより包括的な学習機会をユーザーに提供するものもあります。単純なフィードを行うだけの人もいれば、TwitterやTelegramなどのチャネルを利用してユーザーに情報を提供する人もいます。
ホエール ウォッチングの主要なツールには、ホエール ウォッチャー、ホエール ボット アラート、ホエール マップ、ホエール アラート、クランク アプリ、コインカープなどがあります。これらとは別に、EtherscanやSolscanなどのツールは、それぞれのブロックチェーンの上にあり、クジラ追跡機能を提供します。
クジラを追跡することで、可能な限り技術的に精通することができます。しかし、クジラの取引に対する市場の反応は完全に予測できるわけではありません。クジラの行動に関する情報を入手することは有用ですが、それは仮想通貨の価格行動に影響を与える1つのインプットにすぎません。これは、主にマクロ経済要因に左右される市場において特に当てはまります。
